Contenu habituel d'une étude de marché
Pour votre information, voici le contenu habituel d'une étude de potentiel de marché et de localisation réalisée par Paquin Recherche et Associés.
Analyse sur le terrain
Évaluation du site et des critères de localisation, appliqués spécifiquement au commerce analysé (par exemple, l’accessibilité d’un dépanneur doit être évaluée différemment de celle d’un magasin de meubles)
- Accessibilité
- Stationnement
- Visibilité / exposition commerciale / affichage
- Barrières physiques et sociales
- Circulation devant le site, débit automobile ou piéton
- Environnement commercial / synergies
- Sens habituel des habitudes de déplacements pour les achats
- Population de passage / travailleurs
- Intégration dans le secteur
- Complémentarité avec l'environnement
- Centralité face à la distribution de la population dans la zone
- Stratégique face à la croissance résidentielle future?
- Stratégique pour le réseau de magasin? (couverture du réseau et cannibalisation)
- Etc.
Visite anonyme et évaluation de la concurrence (analyse de leur site, surface de ventes, mesures, comptages et divers évaluations qualitatives des forces et faiblesses de la concurrence, produits vendus, etc.)
Suite de l'analyse
Délimitation géographique de la zone commerciale primaire et secondaire
La zone commerciale primaire est située aux environs immédiats du site.
La population qui réside dans cette zone peut rapidement et facilement accéder au site. Cette zone est habituellement responsable d’environ 50 % à 70 % du chiffre d’affaires du commerce et la part de marché du magasin y est la plus élevée.
Pour sa part, la zone commerciale secondaire est située à la périphérie de la zone primaire. Elle demeure rattachée à l’activité commerciale générée par le futur commerce. La population qui réside dans cette zone est généralement davantage attirée par la concurrence. Les effets de la distance sont aussi plus importants et freinent les déplacements de la clientèle potentielle vers le commerce projeté. Elle représente habituellement entre 10 % et 25 % du chiffre d’affaires du magasin. La part de marché dans cette zone secondaire est plus basse que dans la zone primaire.
Croissance de la population
Dans la zone commerciale depuis 1986 (évolution sur trente ans), évaluation de la population pour l'année en cours, et croissance prévue pour les cinq prochaines années
Profil sociodémographique de la population
Par exemple : groupes d'âge, langue maternelle, taille des ménages, scolarité, revenu moyen des ménages, etc.
Analyse des grands changements sociodémographiques dans la population depuis les 25 dernières années (vieillissement de la population, langue maternelle, accès à la propriété, etc.)
Estimation du potentiel de marché du commerce
(ce que les consommateurs dépensent dans vos produits)
Ce potentiel de marché est calculé spécifiquement pour vos besoins. Par exemple, on dépense en moyenne 9 $ par semaine dans un dépanneur et on utilise 24 litres d'essence en moyenne au Québec. Cela varie beaucoup: on utilise par exemple 29 litres dans les agglomérations de 10 000 à 99 000 habitants, mais seulement 11 litres sur l'île de Montréal (plus de transports en commun).
En quincaillerie et matériaux, la dépense annuelle d'un ménage propriétaire est de plus de 2 000 $, mais c'est moins de 500 $ pour un ménage locataire.
En pharmacie, la dépense moyenne annuelle par personne est de plus de 1 000 $, etc.
Portrait de la concurrence selon leur bannière, site, taille, distance, etc.
Et analyse de l’effet des projets connus de la concurrence.
Résultats de l'étude de marché :
- Trois scénarios de prévision de ventes (scénarios optimiste, réaliste, et pessimiste - avec un écart maximum de 10 % entre les extrêmes).
- Selon vos besoins, on peut faire plusieurs scénarios (avec différentes tailles de magasins ou différents sites, avec ou sans concurrence, etc.)
- Détermination de la taille optimale du futur magasin en fonction du potentiel de marché et de la situation concurrentielle
- Recommandations marketing selon les particularités du dossier (ex : comment améliorer la visibilité, l'accès, etc.)
Autres résultats, selon vos besoins :
- Recommandation du secteur d'implantation qui sera optimal dans une ville
- Estimation de la cannibalisation d'un autre magasin existant